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Naora viaja disfrazada de hombre junto a sus compañeros Keinn y Kaone hacia el reino de Allacian, pero pierden el camino en el bosque de Kaard. Cuando son atacados por bandidos, el general Ulter los rescata y los invita a hospedarse en el…
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Naora viaja disfrazada de hombre junto a sus compañeros Keinn y Kaone hacia el reino de Allacian, pero pierden el camino en el bosque de Kaard. Cuando son atacados por bandidos, el general Ulter los rescata y los invita a hospedarse en el castillo del jefe Vadyn. En aquella fortaleza de piedra negra que se alza sobre acantilados, una atmósfera de misterio y desesperanza envuelve a sus habitantes. Así comienza un encuentro que habrá de transformar el destino de la joven.
Tres jinetes avanzan por un sendero peligroso del bosque de Kaard. Bajo sus capas oscuras y máscaras, viajan Keinn, Kaone y Naora, una joven de un pueblo lejano que ha decidido ocultarse bajo la apariencia de un hombre. Pierden el camino en la espesura, pero pronto descubren que no están solos: hombres de Vadyn de Kaard los observan desde la distancia.
Cuando un grupo de bandidos sale del bosque con intenciones violentas, los tres viajeros se defienden con una elegancia que sorprende incluso a los soldados que los vigilaban. Sin embargo, la superioridad numérica los abruma. Naora es derribada y su máscara cae, revelando su verdadera identidad femenina. Es entonces cuando el general Ulter interviene, dispersando a los bandidos con una autoridad que nadie osa desafiar.
Agradecidos, los viajeros aceptan la hospitalidad del general y son conducidos al castillo de Kaard, una fortaleza de piedra negra labrada sobre acantilados, con torres retorcidas que se alzan como garras contra el cielo. El contraste entre la austeridad del lugar y el refinamiento del reino de donde procede Naora es absoluto.
Pero aquello que más sorprende a Naora no es la arquitectura brutal, sino el ambiente que reina en la fortaleza. El castillo exhala desesperanza: los sirvientes trabajan en silencio; los corredores destilan una atmósfera de temor y enfermedad. Algo oscuro aqueja a los habitantes de Kaard, algo que mantiene al general Ulter y a su señor Vadyn envueltos en un misterio que Naora está decidida a desentrañar. Un hechizo comienza a tejer su destino.